Wednesday, May 15, 2013

IOI產业分拆 年杪上市



(吉隆坡14日讯)IOI集团(IOICORP,1961,主板种植股)今日宣佈,將旗下IOI產业(IOIProperties)分拆,並预计于今年杪在大马交易所主板上市。

IOI集团在今日召开的匯报会上指出,在完成分拆上市后,IOI產业將成为大马最大的產业业者之一。


在上述的內部重组活动下,每持有3股IOI集团股票的股东將获派发1股IOI產业股股票,共派发21亿6000万股;另外也以不可转让的限制献售(non-renounceable restricted offer forsale)的方式,发售10亿8000万股IOI產业股票,每持有6股IOI集团股票,可以比IPO价格折扣30%的价格认购1股IOI產业股票。


李深静指出,该献售仅公开予该集团的股东,而未获认购的IOI產业股票则会由李氏本身负责包销。根据IOI產业的扩大股本计算,该股的指標性发售价为4.46令吉,而IOI集团股东將享有对发售价30%的折价优惠。「通过此折价,我相信所有股东將会选择认购这批股项。」


IOI集团执行董事拿督李耀祖透露,IOI產业的重组活动仍有待各单位的首肯。李耀祖预测该公司在获得各方的批准后,料可於今年杪將IOI產业掛牌上市。


李深静透露,在完成上市活动后,他將保留两家上市公司的主席职位,而IOI產业的首席执行员一职则由另一人担任,並表示將在时机成熟时向外公佈该人选。


IOI集团復牌涨13仙


李深静是在周二的匯报会上,向分析员与记者发表以上言论。配合此內部重组活动,IOI集团於上周四宣布暂停交易。该股在今日恢復交易后,上扬13仙或2.44%,收报5.46令吉。


展望其產业业务的前景,李深静预计於未来3年內该业务可达到每年10亿令吉的营运净利。「这主要由我们在新加坡和中国厦门的產业项目所带动,该地区產业的赚幅都相当高。」


此外,李氏也冀望能够在3年时间內,將海外业务的营业额比例从目前的5至10%提高到50%,与国內业务占同比的营业额贡献。


「我们目前拥有1万英亩的地库供发展,其中有约9000英亩为大马的地库。」李深静补充,该集团在未来3年所有產业的总发展价值共为160亿令吉。


作为一家发展商,李深静认为该集团有必要將部分產业保留作產业投资,尤其是部分位於新加坡和蒲种的產业项目。李氏冀望,以5年时间將產业投资业务的贡献提高至占总营业额的40%,而產业发展业务的贡献则占据60%。目前两项业务的营业额比例为10%对90%。


「过去10年,產业业务的盈利能力一直都是我们所有业务中最高的一个,惟很多时候都被IOI集团的光芒所盖过。」他指出,两家上市公司將会保留原有的股息政策,將净利的50%作为股息派发予股东。


该公司今日发表的文告指出,將以127亿令吉脱售IOI產业以及相关產业公司和土地予一家新成立的公司,后者將以新股支付这项交易;而后IOI集团將把新公司66%的股权,以3送1比例分配给股东,其余的33%股权,將以6配1比例限制献售予股东。完成这项企业计划之后,新公司將寻求在交易所主板上市。





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