（吉隆坡6日讯）百乐园（PARAMON，1724，主板產业股）將通过发行伊斯兰债券和永续债券（perpetual bond）性质的私人债券（PDS），筹集5亿5000万令吉，为伯乐大学学院（KDU）新校园工程融资，及作未来的扩充与营运资本用途。
百乐园所发行的永续债券数额达2亿令吉，利率介於每年6.25%至6.5%，其中大东方保险已认购其中1亿令吉的固定利率债券，剩余1亿令吉的浮动利率债券则由兴业银行认购。
至於总额达3亿5000万令吉的伊斯兰中期票据计划，首期发行的2亿2000万令吉债券已由丰隆银行、华侨伊斯兰银行（OCBCAl-Amin）和兴业伊斯兰银行全数认购，將用作发展伯乐大学学院新校园的首期工程，剩余1亿3000万令吉则將用作第二期工程费用。
该新校园是百乐园位於莎阿南的Utropolis大学城发展计划一部分。
2亿资本开销营运资本
百乐园首席执行员曾世扬表示，对於发行永续债券所筹集的2亿令吉，该公司將用作未来的资本开销、扩充地库成本和营运资本。
目前，该公司的地库达约800英亩，正策划若干產业和教育计划，同时也正在巴生谷、檳城和柔佛等地的新地段。
他指出，產业的前景关键在於人口结构，而大马具备大量有意购置首间家园的年轻人口，因此该领域的前景仍看俏。
除了瞄准人口密集的地段作为扩充地库目標，该公司也以建造年轻工作人口可负担的房屋为主要业务策略。
曾世扬是在出席百乐园与上述两项债券计划的联合主理银行，即丰隆投资银行、华侨银行和兴业投资银行的签约仪式后，向媒体作如此表示。
共同出席者包括百乐园主席拿督莫哈末泰益、执行副主席拿督张昌火冏、丰隆银行董事经理兼首席执行员拿督谢姚伊雯和大马华侨银行首席执行员周胜忠等。
永续债券不影响债务
曾世扬披露，该公司选择发行永续债券，是因为这项大马人相对陌生的金融工具，存在许多好处。
基於永续债券没有届满日期，发行者无义务赎回债券，而只需支付利息。
因此，永续债券不会被纳为公司债务，反而被视为公司股本的一部分，但並不会如股票般稀释股权和每股盈利。
在不影响债务水平的情况下，该公司仍可保持目前0.3倍的毛负债率水平，並且拥有额外3亿令吉的举债空间。
在上述计划下，百乐园还拥有一项选择权，可在发行5年后赎回相关债券。
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